JSW Infra mengumpulkan 0 juta melalui masalah SLB
Business

JSW Infra mengumpulkan $400 juta melalui masalah SLB

Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk melunasi utang perseroan dan anak perusahaan yang ada

JSW Infrastructure Ltd. mengatakan telah berhasil mengumpulkan $400 juta 144A/Reg S Senior Secured Guaranteed Sustainability-Linked Bond dengan tenor 7 tahun sebesar 4,95%.

Hasil dari penerbitan ini akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan dan anak perusahaan yang ada dan sebagaimana diizinkan oleh RBI berdasarkan Pedoman ECB.

“Penggalangan dana ini menandai penerbitan obligasi debut perusahaan serta Sustainability-Linked Bond (SLB) pertama dari perusahaan pelabuhan India,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Penerbitan Sustainability-Linked Bond ini dipandu oleh Sustainability-Linked Bond Framework JSW Infrastructure yang selaras dengan International Capital Market Association (ICMA), katanya. Perusahaan mengatakan telah memperoleh opini pihak kedua dari DNV, menggambarkan Target Kinerja Keberlanjutan yang ditetapkan sebagai “ambisius” dan “di luar apa yang dianggap ‘bisnis seperti biasa'”.

Arun Maheshwari, JMD & CEO, JSW Infrastructure berkata, “Ini [the bond issue] akan membantu kami untuk menyelaraskan kembali struktur permodalan kami dan menghasilkan lebih banyak efisiensi pendanaan di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan Edisi ini memvalidasi model bisnis kami yang stabil dengan fokus baru kami pada strategi bisnis yang terkait dengan Keberlanjutan.” Lalit Singhvi, Direktur Eksekutif & CFO mengatakan, “Penerbitan Obligasi ini akan memungkinkan kami untuk lebih mendiversifikasi, memperkuat sumber pendanaan dan mengoptimalkan struktur permodalan kami.”

Kesepakatan itu menerima respons yang kuat dari investor secara global, sehingga buku pesanan mencapai puncaknya pada $ 1,35 miliar dengan buku pesanan akhir lebih dari $ 1,13 miliar dengan kelebihan permintaan 3 kali, kata perusahaan itu.

Posted By : hk keluar hari ini